Se ha llegado a un acuerdo entre Google y Arris Group (un proveedor de equipos de cable y banda ancha), lo que hace que la división Motorola Home sea ahora una propiedad de Arris. El acuerdo registra $ 2.35 mil millones en efectivo y acciones para Google, y los directorios de ambas compañías lo han aprobado.
La división Home de Motorola generó 3.400 millones de dólares en los últimos cuatro trimestres, y su adquisición debería ser bastante lucrativa para Arris. Los $ 2.05 mil millones y $ 300 millones en acciones también hacen que Google sea el propietario del Grupo Arris en un 15.7 por ciento. Esto suena como un buen movimiento comercial para todos los involucrados, pero con el mercado cerrado no estamos seguros de cómo este movimiento afectará los precios de las acciones.
Los negocios son negocios, pero muchos de nosotros estábamos ansiosos por ver qué podría hacer la compra de Motorola para proyectos como Google at Home o Google TV. Con suerte, todavía veremos esos proyectos mejorados incluso sin que Google sea dueño de una división de decodificadores para consumidores. El comunicado de prensa completo es después del descanso.
ARRIS adquirirá Motorola Home Business por $ 2.35 mil millones en efectivo y acciones
La combinación transformadora crea un jugador global en innovadoras soluciones de video de banda ancha de extremo a extremo
Se espera que la adquisición genere una acumulación significativa de ganancias para ARRIS, aumente la cartera de patentes y acelere la comercialización de nuevos productos
SUWANEE, Georgia y MOUNTAIN VIEW, California, 19 de diciembre de 2012 / PRNewswire / - ARRIS Group, Inc. (NASDAQ: ARRS), un innovador global en tecnología de medios de banda ancha, y Google Inc. (NASDAQ: GOOG) hoy anunciaron conjuntamente que ARRIS y Motorola Mobility, una subsidiaria de Google, han firmado un acuerdo definitivo en virtud del cual ARRIS adquirirá el negocio de Motorola Home de Motorola Mobility, por $ 2, 35 mil millones en una transacción en efectivo y acciones aprobada por las Juntas Directivas de ambos compañías. La adquisición se realizará sin efectivo y sin deudas y se espera que aumente significativamente las ganancias no GAAP de ARRIS a partir del primer año completo después del cierre.
Según los términos del acuerdo, al cierre de la transacción, Google recibirá $ 2.05 mil millones en efectivo y aproximadamente $ 300 millones en acciones de ARRIS recientemente emitidas, sujeto a ciertos ajustes previstos en el acuerdo, lo que representa un interés de propiedad de aproximadamente 15.7% en ARRIS post -clausura.
La adquisición de Motorola Home mejorará la capacidad de ARRIS de proporcionar productos y servicios de video de consumo de próxima generación, respaldando una oferta de productos más completa y al mismo tiempo acelerando su capacidad de ofrecer un conjunto integral de nuevos productos líderes en la industria para banda ancha a un amplio espectro de clientes. La transacción aumentará la cartera de patentes de ARRIS y proporcionará una licencia a una amplia gama de patentes de Motorola Mobility.
"Esta combinación transformadora de dos negocios complementarios creará un proveedor líder de productos de video, datos y voz de hoy y los productos de banda ancha basados en IP de próxima generación del mañana", dijo Bob Stanzione, presidente y CEO de ARRIS. "La demanda cada vez mayor de ancho de banda por parte de los consumidores continuará impulsando el crecimiento en las tecnologías de red y de nube que ofrecemos que permiten productos y servicios innovadores de entretenimiento en el hogar".
"La adquisición de Motorola Home se basa en la rica historia de ARRIS, creando un jugador global con una importante huella, ingresos y flujo de efectivo. También agrega experiencia en video y una mayor presencia en el hogar a nuestras fortalezas centrales en voz y datos, asegurando que estamos incluso mejor posicionados para capitalizar y gestionar la evolución hacia el entretenimiento doméstico multipantalla. Esperamos con interés trabajar con el equipo de Motorola Home a medida que integramos su cartera de productos complementarios y su experiencia en ingeniería para acelerar las mejores soluciones integrales de su clase para una base de clientes más amplia y aumentar el valor para los accionistas ", continuó Stanzione.
Juntos, ARRIS y Motorola Home tendrán una presencia global con más de 500 clientes en 70 países, más del triple de los ingresos combinados pro forma de ARRIS a aproximadamente $ 4, 7 mil millones para el período de cuatro trimestres finalizado el 30 de septiembre de 2012. La entidad combinada ofrecerá una amplia gama de productos y soluciones y tendrá una base de clientes ampliada que abarca todo el espectro de contenido de banda ancha y proveedores de servicios.
"Nuestro negocio en el hogar ha sido una parte vibrante de la cartera de Motorola Mobility, innovando a la vez que ofrece un sólido desempeño financiero", dijo Dennis Woodside, Director Ejecutivo de Motorola Mobility, la subsidiaria de Google que es la matriz de Motorola Home. "La industria enfrenta su mayor transformación tecnológica y, juntos, ARRIS y Motorola podrán acelerar las innovaciones relacionadas, como la introducción de los entornos de hogar conectado a IP que los proveedores de servicios necesitan y que sus consumidores ansían".
"Compartimos una visión y estrategia similares con ARRIS para la migración de la industria a IP. La combinación de nuestras soluciones, tecnólogos expertos y hojas de ruta promete transformar la forma en que los proveedores de servicios brindan el hogar inteligente y conectado a los consumidores en todo el mundo", dijo Marwan Fawaz, el vicepresidente ejecutivo de Motorola Mobility que dirige Motorola Home.
Motorola Home es un negocio rentable que generó ingresos de $ 3.4 mil millones para los cuatro trimestres finales terminados el 30 de septiembre de 2012. Se espera que la combinación genere aproximadamente $ 100 - $ 125 millones en sinergias de costos anuales.
Se espera que la transacción se cierre para el segundo trimestre de 2013, sujeto a las aprobaciones habituales y las condiciones de cierre.
La parte en efectivo de la contraprestación que recibirá Google al cierre se financiará mediante compromisos de financiamiento de deuda del Bank of America Merrill Lynch y el Royal Bank of Canada.
Evercore Partners actúa como asesor financiero principal y Troutman Sanders actúa como asesor legal principal de ARRIS en esta transacción. Bank of America Merrill Lynch también está asesorando a ARRIS. Barclays actúa como asesor financiero y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP actúa como asesor legal de Google en esta transacción.
Llamada de conferencia y detalles de transmisión web
ARRIS organizará una conferencia telefónica a las 6:30 pm EST hoy para discutir este anuncio. Puede participar en esta llamada de conferencia marcando (800) 299-7098 o (617) 801-9715 para llamadas internacionales antes del inicio de la llamada y proporcionando el nombre de ARRIS Group, Inc., el código de acceso de conferencia 92735185 y Bob Puccini como moderador Se puede acceder a una repetición de la llamada de conferencia aproximadamente dos horas después de la llamada hasta el 26 de diciembre de 2012 marcando (888) 286-8010 o (617) 801-6888 y utilizando el código de acceso 25900440. El acceso de Internet en vivo a la llamada estará disponible a través de la sección de Relaciones con Inversores del sitio web de la Compañía en www.arrisi.com. Una repetición también estará disponible por un período de 12 meses después de la conferencia telefónica en el sitio web de ARRIS en www.arrisi.com.
Sobre ARRIS
ARRIS es una compañía global de tecnología de comunicaciones especializada en el diseño, ingeniería y suministro de tecnología.
Soporte de servicios de banda ancha triple y cuádruple para clientes residenciales y comerciales de todo el mundo. La compañía proporciona a los operadores de banda ancha las herramientas y plataformas que necesitan para ofrecer soluciones de video IP convergentes, telefonía de nivel operador, video basado en la demanda, publicidad de próxima generación, soluciones de gestión de redes y mano de obra, arquitecturas de acceso y transporte y servicios de datos de ultra alta velocidad.. Con sede en Suwanee, GA, EE. UU., ARRIS tiene centros de I + D en Suwanee, GA; Beaverton, OR; Lisle, IL; Kirkland, WA; State College, PA; Tel Aviv, Israel; Wallingford, CT; Waltham, MA; Corcho, Irlanda; y Shenzhen, China, y opera oficinas de soporte y ventas en todo el mundo. Puede encontrar información sobre los productos y servicios de ARRIS en www.arrisi.com
Acerca de la movilidad de Motorola
Motorola Mobility, propiedad de Google, fusiona tecnología innovadora con ideas humanas para crear experiencias que simplifican, conectan y enriquecen la vida de las personas. Nuestra cartera incluye dispositivos móviles convergentes, como teléfonos inteligentes y tabletas; accesorios inalámbricos; entrega de video y datos de extremo a extremo; y soluciones de gestión, incluidos decodificadores y dispositivos de acceso a datos. Para obtener más información, visite motorola.com/mobility.
Acerca de Motorola Home
El negocio de Motorola Mobility's Home ofrece el hogar inteligente y simple conectado, que está impulsando la evolución de la televisión. La compañía es un negocio global de IP que es pionero en los avances en la nube, la red y el hogar para permitir el flujo de ingresos deseado de IP Connected Home y futuros proveedores de servicios. Su plataforma de extremo a extremo incluye software avanzado y tecnología de red, integración de servicios y sistemas, seguridad de contenido, soluciones hogareñas administradas y dispositivos hogareños de última generación que brindan experiencias de usuario enriquecedoras. Para obtener más información, visite: www.motorola.com/Video-Solutions/US-EN/Home.
Sobre Google, Inc.
Google es un líder mundial en tecnología centrado en mejorar las formas en que las personas se conectan con la información. Las innovaciones de Google en la búsqueda web y la publicidad han hecho de su sitio web una de las principales propiedades de Internet y su marca una de las más reconocidas del mundo.
Declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro. Estas declaraciones incluyen, entre otras, declaraciones sobre el rendimiento futuro de ARRIS después de la finalización de la adquisición de Motorola Home Business; La capacidad de ARRIS para lograr los beneficios estratégicos y las sinergias descritas; y si, y el período de tiempo durante el cual se cerrará la adquisición. Las declaraciones sobre eventos futuros se basan en las expectativas actuales de las partes. Los resultados reales pueden diferir materialmente de los sugeridos por cualquier declaración prospectiva. Las declaraciones prospectivas están necesariamente sujetas a riesgos asociados relacionados, entre otras cosas, con el resultado exitoso del proceso de adquisición, la aprobación regulatoria de la adquisición, el impacto potencial en el negocio de Motorola Home Business debido a la incertidumbre sobre la adquisición, la retención de empleados de Motorola Home Business y la capacidad de ARRIS de integrar con éxito las oportunidades, tecnología, personal y operaciones de Motorola Home. Otros factores que podrían causar que los resultados difieran de las expectativas actuales incluyen: el incierto clima económico actual y los mercados financieros, y su impacto en los planes de nuestros clientes y el acceso al capital: el impacto de las tecnologías que cambian rápidamente; el impacto de la competencia en el desarrollo de productos y precios; la capacidad de ARRIS para reaccionar a los cambios en la industria general y las condiciones del mercado; derechos de propiedad intelectual y la tendencia actual hacia el aumento de litigios de patentes, tendencias de mercado y la adopción de estándares de la industria; posibles adquisiciones y disposiciones; y consolidaciones dentro de la industria de las telecomunicaciones tanto de la base de clientes como de proveedores. Estos factores no pretenden ser una lista completa de riesgos e incertidumbres que puedan afectar el negocio de la Compañía. Se puede encontrar información adicional sobre estos y otros factores en los informes de ARRIS presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores, incluido su Formulario 10-Q para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2012. Al proporcionar declaraciones prospectivas, la Compañía rechaza expresamente cualquier obligación para actualizar públicamente o de otra manera estas declaraciones, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otra manera.
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