AT&T anunció que adquiriría el proveedor de servicios inalámbricos de México Iusacell para crear un área de servicios móviles de América del Norte que cubra a 400 millones de clientes y empresas en los Estados Unidos y México. El acuerdo traerá 8, 5 millones de suscriptores de Iusacell bajo el paraguas de AT&T. AT&T acredita las recientes reformas en México realizadas bajo la presidenta Peña Nieto por el acuerdo.
La red de Iusacell cubre el 70 por ciento de la población de México en este momento y AT&T está buscando expandir eso.
El acuerdo tiene un valor de $ 2.5 mil millones.
AT&T adquirirá el proveedor de servicios inalámbricos de México Iusacell
DALLAS, 7 de noviembre de 2014 - AT&T * (NYSE: T) ha firmado un acuerdo con Grupo Salinas para adquirir la compañía inalámbrica mexicana Iusacell por US $ 2.5 mil millones, incluida la deuda de Iusacell. Según los términos del acuerdo, AT&T adquirirá todas las propiedades inalámbricas de Iusacell, incluidas licencias, activos de red, tiendas minoristas y aproximadamente 8.6 millones de suscriptores. La adquisición ocurrirá después de que Grupo Salinas, el propietario actual del 50 por ciento de Iusacell, cierre su compra anunciada del otro 50 por ciento de Iusacell que el Grupo Salinas no posee hoy.
Iusacell ofrece servicio inalámbrico bajo las marcas Iusacell y Unefón con una red que hoy cubre alrededor del 70 por ciento de los aproximadamente 120 millones de personas en México. AT&T planea expandir la red de Iusacell para cubrir millones de consumidores y negocios adicionales en México.
"Nuestra adquisición de Iusacell es el resultado directo de las reformas implementadas por el presidente Peña Nieto para alentar más competencia y más inversión en México. Esas reformas, junto con la sólida perspectiva económica del país, la creciente población y la creciente clase media hacen de México un lugar atractivo". para invertir ", dijo Randall Stephenson, presidente y CEO de AT&T. "Iusacell nos brinda una oportunidad única para crear el primer área de Servicios Móviles de América del Norte que cubre más de 400 millones de consumidores y empresas en México y Estados Unidos. No importa en qué país se encuentre o a qué país llame - Todo será una red, una experiencia del cliente.
"México aún se encuentra en las primeras etapas de las capacidades y la adopción de Internet móvil, pero la demanda de los clientes está creciendo rápidamente", dijo Stephenson. "Esta es una oportunidad para brindarle a Iusacell los recursos financieros, la escala y la experiencia para acelerar el despliegue de velocidades y calidad de Internet móvil de clase mundial en México, como lo hemos hecho en los Estados Unidos".
México tiene la segunda economía más grande y uno de los PIB per cápita más altos de América Latina. El país disfruta hoy de una sólida calificación crediticia, una inflación relativamente baja y un bajo desempleo. Y México y los Estados Unidos están conectados geográfica, económica y culturalmente.
Iusacell opera una red inalámbrica 3G basada en la tecnología global GSM / UMTS que AT&T usa en los Estados Unidos. Iusacell posee entre 20 y 25 MHz de espectro de 800 MHz, principalmente en la mitad sur del país, incluidas la Ciudad de México y Guadalajara, y un promedio de 39MHz de espectro PCS en todo el país. El negocio de Total Play de Iusacell, incluidos los activos de red para respaldar los servicios de televisión de pago y banda ancha fija, se distribuirá a los accionistas existentes de Grupo Salinas antes de que AT&T cierre su adquisición de Iusacell.
AT&T dijo que Iusacell representa una expansión geográfica natural de su huella inalámbrica en un país con una economía en crecimiento que es interdependiente con la economía de Estados Unidos. Los cambios recientes a las políticas gubernamentales en México han creado un clima amigable para la inversión extranjera. Esta transacción le da a AT&T los activos necesarios para crear un primer área de Servicio Móvil de América del Norte para clientes de EE. UU. Que llamen o visiten México, y clientes mexicanos que llamen o visiten Estados Unidos, ya sea que vivan cerca de la frontera o a miles de millas de distancia. La gran y creciente población hispana de los Estados Unidos tiene estrechos vínculos con México y muchos clientes comerciales actuales de AT&T tienen operaciones en México. México es el tercer socio comercial más grande de los Estados Unidos.
El porcentaje de la población de México que cuenta con servicios inalámbricos va a la zaga de América Latina en general. La penetración de teléfonos inteligentes en México es aproximadamente la mitad que la de los Estados Unidos. AT&T espera que a medida que el precio para adquirir un teléfono inteligente continúe disminuyendo y la disponibilidad de redes móviles de mayor velocidad en México aumente, habrá una mayor adopción de teléfonos inteligentes y un mayor uso de Internet móvil. Esto, junto con la creciente economía de México, la creciente clase media, la población relativamente joven, el aumento de las tasas de urbanización y los mayores ingresos disponibles se espera que impulsen la creciente demanda de servicios móviles de alta calidad y alta velocidad en los próximos años.
Iusacell continuará teniendo su sede en Ciudad de México luego del cierre de la transacción.
Las compañías creen que el potencial de sinergia de la combinación incluiría: adiciones de los clientes al poder crear un área de Servicio Móvil de América del Norte única en su tipo que cubrirá más de 400 millones de consumidores y negocios en México y Estados Unidos; economías de escala mediante oportunidades de compra combinadas; y el intercambio de mejores prácticas. AT&T tiene una sólida trayectoria de integración exitosa de las empresas que adquiere y el cumplimiento de sus compromisos financieros.
AT&T dijo que Iusacell es una buena oportunidad de crecimiento a largo plazo, con requisitos de flujo de efectivo y gastos de capital manejables a corto plazo.
Tanto AT&T como Iusacell son líderes en ciudadanía corporativa con un fuerte compromiso de retribuir a las comunidades en las que operan. Juntos, la compañía combinada trabajará para mejorar mutuamente sus iniciativas de responsabilidad corporativa para sus empleados y comunidades.
Los empleados de Iusacell y AT&T se beneficiarán de las oportunidades globales de desarrollo profesional, y también contribuirán con sus habilidades y experiencia al crecimiento continuo de la organización combinada.
La transacción está sujeta a revisión por el regulador mexicano de telecomunicaciones IFT (Instituto Federal de Telecomunicaciones) y la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras de México. AT&T espera que la transacción se cierre en el primer trimestre de 2015.
Aparte de su adquisición de Iusacell, AT&T dijo que su plan de inversión en la red del Proyecto VIP está adelantado a lo previsto. AT&T esencialmente ha completado la expansión de su red 4G LTE, que ahora cubre a más de 300 millones de personas en los Estados Unidos. Ha completado la construcción del servicio de Internet por cable de alta velocidad a 57 millones de ubicaciones de clientes en los Estados Unidos. Y la compañía ha desplegado conexiones de fibra en 600, 000 de sus 1 millón de ubicaciones de negocios multiempresa planeadas en los Estados Unidos.
Los niveles de inversión de capital relacionados con VIP de AT&T alcanzarán su punto máximo en 2014, como la compañía ha dicho anteriormente. Como resultado, AT&T espera que su presupuesto de gastos de capital para 2015 para sus negocios existentes esté en el rango de $ 18 mil millones. Esto llevará el gasto de capital de la compañía como un porcentaje de los ingresos totales al nivel de la mitad de la adolescencia, lo que es consistente con sus niveles históricos de gasto de capital.
La guía de inversión de capital de AT&T para 2015 no afecta el compromiso de la compañía, cuando cierra su adquisición de DIRECTV, para comenzar a mejorar y expandir su red de banda ancha en los Estados Unidos a 15 millones de ubicaciones de clientes, principalmente en áreas rurales.
AT&T proporcionará orientación sobre los impactos financieros pro forma de sus adquisiciones de DIRECTV e Iusacell cuando se cierren esos acuerdos. Al completar ambos acuerdos, los ingresos de AT&T se diversificarán más entre los servicios y las geografías.
AT&T dijo que continuará enfocando sus inversiones de capital en los activos y oportunidades estratégicamente más importantes, como adquirir DIRECTV e Iusacell, mientras revisa y racionaliza continuamente su cartera de activos menos estratégicos.
AT&T proporcionará orientación financiera adicional para 2015 en enero cuando anuncie sus resultados del 4T 2014.
